NVIDIA a AMD mají silnou poptávku a trh je optimistický, že operace ASE budou mít prospěch
NVIDIA, AMD a další výrobci CHIP měli prospěch ze silné poptávky po HPC, přičemž pokročilé procesy výroby oplatky udržovaly plnou kapacitu.Cowos má nedostatek a trh je optimistický, že ASE (3711) zvýší svou produkční kapacitu WOS v pozdější fázi, což bude prospěšné pro provozní výkon.
Francouzská vstupní agentura uvedla, že poskytovatelé cloudových služeb (CSP), jako jsou Microsoft, Amazon, Meta a Google, aktivně rozšiřují svá datová centra AI serveru a Apple se také připojí k této bitvě AI Computing Power a udržuje hybnost špičkových objednávek pro AIa přívodní řetězce HPC, jako jsou NVIDIA a AMD.Nová generace HPC HPC architektury Blackwell NVIDIA je v současné době ve hromadné výrobě na TSMC a očekává se, že do konce letošního roku vstoupí do testovací fáze.V prvním čtvrtletí příštího roku bude odesláno do továren OEM a ODM.
Objednávky s vysokým výpočtem (HPC), jako jsou B200 a GB200, jsou silnější než předchozí architektura Hopper H100.Vzhledem k obavám z omezení nabídky začaly továrny CSP objednávat čipy Rubin Architecture HPC.Kromě toho zahájí AMD produkt MI350 postavený na architektuře CDNA4 v první polovině příštího roku a produkuje vysokorychlostní počítačový čip MI400 s další architekturou v roce 2026, což aktivně rozšíří produkční kapacitu dodavatelského řetězce polovodiče.
Siliconware ASE zajistil příkazy WOS a testování pro dva nové čipy HPC od hlavních výrobců.V současné době se dceřiná společnost Siliconware, Zhongke Factory a Zhongke Second Factory chystají dokončit zřízení čistých místností a strojové vybavení postupně začne vstupovat.Odhaduje se, že se očekává, že nová výrobní kapacita vzroste nejméně o 20%.ASE se v roce 2026 v roce 2026 aktivně připravuje na obchodní příležitost dvou hlavních výrobců, a očekává se, že se v té době aktivně připravuje poptávka.
ASE původně odhadovala, že kapitálové výdaje by se letos zvýšily o více než 40–50% ročně, což je asi 1,2-4,4 miliardy amerických dolarů.V dubnu bude dalších 10% kapitálových výdajů vynaloženo na zařízení související s testováním, čímž se kapitálové výdaje zvýší na 1,3-1,5 miliardy juanů, což je roční nárůst o 45-70%.Vzhledem k očekávanému významnému nárůstu poptávky po pokročilé technologii ATM byly kapitálové výdaje za rok 2024 v srpnu opět zvýšeny na 1,828 miliardy USD, což se z minulého roku přibližně zdvojnásobilo.Podíl kapitálových výdajů v letošním roce je 53% za balení, 38% pro testování, přibližně 8% pro EMS a 1% pro materiály.
Analytici uvedli, že příjmy společnosti ASE v srpnu vzrostly o 2,5% měsíc za měsíc a meziročně o 1,2% a letos se vrátí k předchozí provozní trajektorii.Druhou polovinou roku je tradiční špičková sezóna a továrny Filipín a Jižní Korea, které dříve získaly Infineon, přispějí k příjmům ve třetím čtvrtletí.Očekává se, že skupiny sloučené hrubé ziskové marže se ve třetím čtvrtletí zvýší ve srovnání s předchozím čtvrtletí, s čtvrtletním ziskem na akcii (EPS) 1,96 NT a celoročním výhledem na NT 7,24 NT.
Objednávky s vysokým výpočtem (HPC), jako jsou B200 a GB200, jsou silnější než předchozí architektura Hopper H100.Vzhledem k obavám z omezení nabídky začaly továrny CSP objednávat čipy Rubin Architecture HPC.Kromě toho zahájí AMD produkt MI350 postavený na architektuře CDNA4 v první polovině příštího roku a produkuje vysokorychlostní počítačový čip MI400 s další architekturou v roce 2026, což aktivně rozšíří produkční kapacitu dodavatelského řetězce polovodiče.
Siliconware ASE zajistil příkazy WOS a testování pro dva nové čipy HPC od hlavních výrobců.V současné době se dceřiná společnost Siliconware, Zhongke Factory a Zhongke Second Factory chystají dokončit zřízení čistých místností a strojové vybavení postupně začne vstupovat.Odhaduje se, že se očekává, že nová výrobní kapacita vzroste nejméně o 20%.ASE se v roce 2026 v roce 2026 aktivně připravuje na obchodní příležitost dvou hlavních výrobců, a očekává se, že se v té době aktivně připravuje poptávka.
ASE původně odhadovala, že kapitálové výdaje by se letos zvýšily o více než 40–50% ročně, což je asi 1,2-4,4 miliardy amerických dolarů.V dubnu bude dalších 10% kapitálových výdajů vynaloženo na zařízení související s testováním, čímž se kapitálové výdaje zvýší na 1,3-1,5 miliardy juanů, což je roční nárůst o 45-70%.Vzhledem k očekávanému významnému nárůstu poptávky po pokročilé technologii ATM byly kapitálové výdaje za rok 2024 v srpnu opět zvýšeny na 1,828 miliardy USD, což se z minulého roku přibližně zdvojnásobilo.Podíl kapitálových výdajů v letošním roce je 53% za balení, 38% pro testování, přibližně 8% pro EMS a 1% pro materiály.
Analytici uvedli, že příjmy společnosti ASE v srpnu vzrostly o 2,5% měsíc za měsíc a meziročně o 1,2% a letos se vrátí k předchozí provozní trajektorii.Druhou polovinou roku je tradiční špičková sezóna a továrny Filipín a Jižní Korea, které dříve získaly Infineon, přispějí k příjmům ve třetím čtvrtletí.Očekává se, že skupiny sloučené hrubé ziskové marže se ve třetím čtvrtletí zvýší ve srovnání s předchozím čtvrtletí, s čtvrtletním ziskem na akcii (EPS) 1,96 NT a celoročním výhledem na NT 7,24 NT.