Instituce: Průmysl DRAM ukončil tři po sobě jdoucí poklesy, přičemž příjmy z 2 $ 11,43 miliardy se zvýšily o 20,4% měsíc měsíčně
Nejnovější zpráva od Trendforce uvádí, že růst poptávky po serverech umělé inteligence vede k růstu zásilek HBM.V kombinaci s vlnou zvyšujících se zásob zákazníka DDR5 se ve druhém čtvrtletí zvýšily všechny tři hlavní dodávky dodavatelů.Příjmy z průmyslu DRAM ve druhém čtvrtletí činily přibližně 11,43 miliardy amerických dolarů, což je nárůst o 20,4% měsíčně, což zvrátilo tři po sobě jdoucí čtvrtiny poklesu.Mezi dodavateli se čtvrtletní objem zásilky SK Hynix výrazně zvýšil o více než 35%.Zásilky společnosti DDR5 a HBM mají vysokou ASP (průměrná prodejní cena) a ASP se výrazně zvýšil.ASP SK Hynix ASP proto zaznamenal proticyklický růst o 7-9%, což vedlo k růstu výnosů z Q2 o téměř 50%, aby dosáhla 3,44 miliardy amerických dolarů, na druhém místě v tomto odvětví a přední růst průmyslu.
Proces DDR5 společnosti Samsung je stále 1YNM, s omezenými zásilkami ve druhém čtvrtletí a jeho průměrná prodejní cena se snížila asi o 7-9%.Objem zásilky společnosti Samsung se však mírně zvýšil v důsledku zvýšení inventáře továrního modulu a poptávce po konfiguraci serveru umělé inteligence.To vedlo k měsíci v měsíci o 8,6% příjmů ve druhém čtvrtletí, což dosáhlo 4,53 miliardy USD, což pevně stanovilo na prvním místě.Meiguang Technology, na třetím místě, je ve vývoji HBM trochu pozdě.Zásilky DDR5 však představují významnou část a udržují jeho ASP relativně stabilní.Jeho příjmy, které byly poháněny objemem přepravy, činily přibližně 2,95 miliardy dolarů v USA, s čtvrtletním růstem o 15,7%.Obě společnosti zaznamenaly pokles podílu na trhu.
Celkově v důsledku neustálého poklesu smluvních cen různých produktů dodavatelé nadále vykazují negativní provozní ziskové marže.Ve druhém čtvrtletí se provozní zisková marže společnosti Samsung zvýšila z -24% na -9%.Příjmy společnosti SK Hynix a příjmy ASP se rozrostly současně a provozní ziskové rozpětí se výrazně zúžilo z -50% na -2%.Na druhé straně se provozní zisková marže společnosti Micron mírně zvýšila z -55,4% na -36%.Trendforce očekává, že ve třetím čtvrtletí bude příjmy průmyslu DRAM nadále růst.Poté, co dodavatel sníží výrobu, ochota snížit ceny oslabí, což naznačuje, že smluvní cena má tendenci se stabilizovat a budoucí pokles je omezený.Očekává se proto, že ztráty způsobené poklesem cen zásob se tedy sníží a očekává se, že provozní zisková marže se změní ze ztráty na zisk.
Objem zásilky technologie Nanya se snížil na čtyři po sobě jdoucí čtvrtiny.Nicméně, poháněné televizními objednávkami ve druhém čtvrtletí, jeho příjmy vzrostly přibližně o 8,2%.Příjmy společnosti Winbond ve druhém čtvrtletí vzrostly o 6,9%, zejména v důsledku uvolnění nabízení v China a zvýšení výrobní kapacity továren KH, což poskytuje větší flexibilitu cen a vede ke zvýšení objemu.Příjmy PSMC pocházejí hlavně z jeho interně vyrobených spotřebitelských výrobků DRAM, s výjimkou služeb DRAM outsourcingu.DRAM příjmy, ovlivněné pomalou poptávkou, zastaralými výrobními procesy a nedostatkem konkurenceschopných cenových výhod, se snížily přibližně o 10,8%.Díky tomu je PSMC jediným dodavatelem, který zažije tento čtvrtletí pokles.Pokud vezmeme v úvahu příjem z outsourcingu DRAM, pokles je 7,8%.
Celkově v důsledku neustálého poklesu smluvních cen různých produktů dodavatelé nadále vykazují negativní provozní ziskové marže.Ve druhém čtvrtletí se provozní zisková marže společnosti Samsung zvýšila z -24% na -9%.Příjmy společnosti SK Hynix a příjmy ASP se rozrostly současně a provozní ziskové rozpětí se výrazně zúžilo z -50% na -2%.Na druhé straně se provozní zisková marže společnosti Micron mírně zvýšila z -55,4% na -36%.Trendforce očekává, že ve třetím čtvrtletí bude příjmy průmyslu DRAM nadále růst.Poté, co dodavatel sníží výrobu, ochota snížit ceny oslabí, což naznačuje, že smluvní cena má tendenci se stabilizovat a budoucí pokles je omezený.Očekává se proto, že ztráty způsobené poklesem cen zásob se tedy sníží a očekává se, že provozní zisková marže se změní ze ztráty na zisk.
Objem zásilky technologie Nanya se snížil na čtyři po sobě jdoucí čtvrtiny.Nicméně, poháněné televizními objednávkami ve druhém čtvrtletí, jeho příjmy vzrostly přibližně o 8,2%.Příjmy společnosti Winbond ve druhém čtvrtletí vzrostly o 6,9%, zejména v důsledku uvolnění nabízení v China a zvýšení výrobní kapacity továren KH, což poskytuje větší flexibilitu cen a vede ke zvýšení objemu.Příjmy PSMC pocházejí hlavně z jeho interně vyrobených spotřebitelských výrobků DRAM, s výjimkou služeb DRAM outsourcingu.DRAM příjmy, ovlivněné pomalou poptávkou, zastaralými výrobními procesy a nedostatkem konkurenceschopných cenových výhod, se snížily přibližně o 10,8%.Díky tomu je PSMC jediným dodavatelem, který zažije tento čtvrtletí pokles.Pokud vezmeme v úvahu příjem z outsourcingu DRAM, pokles je 7,8%.